当法定​​货币体系崩溃时，比特币是一艘救生艇

在本文中，我将向您解释迄今为止我们已经习以为常的法定货币体系的崩溃将如何同时推高比特币的价格。 非常非常高。

我将介绍以下几点：

一、造成西方国家法币危机的两个主要因素。

第二，为什么欧元、日元、英镑等在贬值。

3. 为什么政府和中央银行需要介入以防止系统崩溃。

第四，量化宽松政策将换名。

5. 为什么比特币是你危机时刻的救生艇。

6、阿根廷、黎巴嫩、津巴布韦的法币晚期，我们能学到什么？

这是一个非常复杂的话题，我将尝试用简单的词来分解它。 如果有任何不清楚的地方，请随时向我提问。 因为我认为理解我的意思很重要。

好了，进入正题！

一、导致西方国家法币危机的两大因素

过去几周，欧元、英镑、日元和大多数其他货币兑美元大幅贬值。

为什么是这样？

有多种因素在起作用。

1. 总体而言，美联储（Federal Reserve 或FED）积极加息，导致美元走强。 与此同时，欧洲央行和日本央行加息步伐缓慢。

2.除此之外，还有一些具体的原因。 例如，欧洲面临的能源危机削弱了欧洲的竞争力，也削弱了欧元的升值空间。 日本也有同样的问题，尽管程度不及欧洲。

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我们是怎么来到这里的？

有两个主要因素。

1）精力不足

维持一国经济的稳定和发展，离不开能源。 没有充足和廉价的能源，经济将停滞不前，甚至出现负增长。

大约从 2000 年代初开始，大多数西方国家就不再是能源净生产国。 因此他们不得不从其他地方进口能源，结果能源价格上涨。

这与我们在过去 20 年中看到的西方增长停滞不谋而合。 如下图所示，自 2000 年代初期以来，西方国家的经济并未出现显着增长。 高峰是新冠危机后的反弹。 最近的数字没有包括在内，而且肯定是可怕的。

美国、日本、德国、英国和法国的年度 GDP 增长

为了保持增长，西方政府试图通过向系统注入越来越多的资金来刺激经济。 政府向公民提供补贴以补偿飞涨的能源价格，使情况更加恶化。

这一切的问题根源在于，停滞或衰退的经济无法吸收所有新印制的货币，导致到处都是泡沫。

美国城市消费者物价指数 (CPI)

2）全球化的终结

全球化在 2010 年代中期达到顶峰。 全球化的承诺是，通过将生产外包给成本更低的国家，西方国家仍然可以获得他们用硬通货购买的廉价商品，从而维持他们的生活水平。

问题在于，使这种理想成为可能的高度全球化正在慢慢瓦解。 简单地说，世界现在被分为三个板块：

1、西部民族板块希望一切照旧，保护自己的地盘。

2、俄罗斯、中国和伊朗希望削弱西方国家对现行体系的影响。

3. 不结盟或松散结盟的国家，如印度、巴西、印度尼西亚和尼日利亚，在与其他两个部门开展业务时，正在观望事态发展。

我们是如何走到这一步的，这是一个很长的故事，我将非常简要地总结一下。

廉价能源是动力之源。 进入21世纪初，当大多数西方国家开始成为能源净进口国时，它们对世界的影响力逐渐丧失。 这导致西方国家的领导地位受到中国等崛起大国的挑战。 冲突出现并加剧（例如，参见俄乌战争和台湾紧张局势）。

我们现在看到西部板块及其竞争对手在社会、政治和经济上彼此疏远。

以上所有情况都在发生，COVID-19 封锁对全球经济的影响尚未完全消除。

1. 许多供应链仍处于混乱状态。

2、原材料短缺问题依然存在。

3、大量企业倒闭。

西方国家又一次试图通过印更多的钱来解决这些问题。

大量印钞会导致可怕的后果：通货膨胀。

欧元兑美元汇率

2、为什么欧元、日元、英镑等在贬值，而美元是最后的赢家（暂时）？

通货膨胀的另一种说法是货币失去购买力。 大多数国家都受到了影响。 需要注意的两个例外是俄罗斯卢布和美元。

1. 俄罗斯是能源净出口国，拥有（相对）完善的工业基础。

2、美国是世界上最强大的经济体，美元是世界储备货币，他们还有大量廉价的化石能源储备。

但是欧元区、日本和英国怎么了？ 为什么他们的货币突然同时大幅下跌？

一个重要因素是失去信任。

当买家对一种货币的购买力失去信心时，他们就会停止购买政府和公司债券，即政府和企业的债务。 事实上，他们不购买债券的原因是他们不相信政府和企业会偿还这些债务。

毕竟法币的发行只取决于我们对发行政府的信心，不与任何资产挂钩。 与此同时，许多公司的增长前景正在急剧恶化。

在过去的几十年里，对政府的信心和对经济将永远增长的信念使法定货币体系保持秩序。 但现在我们已经到了尴尬的地步，市场参与者意识到，在经济持续下滑的情况下，单靠信心已不足以支撑欧元、日元和英镑等法定货币。

1. 欧元区（德国）由于缺乏廉价的高密度能源，正处于去工业化的过程中。 德国公司正在关闭或逃往其他国家。

2. 日本也受到能源短缺的困扰，尽管比欧洲少。 但日本自身也有问题，导致日元贬值。

3. 由于全球化，英国很早就失去了工业基础。 因此，其对英镑上涨的支撑并不大。 英国也是能源净进口国。

随着对许多西方货币的信任度下降，我们面临着一个新问题。

3. 为什么政府和中央银行需要干预以防止法定货币体系崩溃？

过去几周英国比特币合法吗，许多国家的信用违约掉期 (CDS) 价格上涨。 这意味着债券持有人和交易员认为违约风险更高。

例如，当美国的投资者出售英国债券时，他们会收到英镑。 投资者随后卖出英镑换取美元，这给英镑带来了更大的下行压力，导致英镑下跌。

英国，或者更具体地说，英格兰银行可以做些什么来应对？

请看下图。

英国央行宣布债券市场操作

英国央行：“如果市场功能失调持续或进一步恶化，将对英国的金融稳定构成重大风险。这将导致无端收紧融资条件，并相应减少流向实体经济的信贷.

英国央行的目标是确保金融稳定，随时准备恢复市场运作，降低英国家庭和企业信贷状况恶化的风险。

为实现这一目标，英格兰银行将从 9 月 28 日起购买长期英国政府债券”。

换句话说，英格兰银行作为买家介入，购买英国债券。 与此同时英国比特币合法吗，由于中央银行通过注入更多货币来应对量化紧缩，流动性短缺也如雨后春笋般涌现。

类似的问题影响着所有西方政府和央行，全球金融业高度关联。 这意味着一旦一个地区的经济开始崩溃，其他地区的金融体系也会受到影响。 事实上，现在发生的事情让许多投资者想起了 2008 年，当时整个系统迅速瓦解。

顺便说一句，全球金融资产或负债估计至少为 587 万亿美元。 所以这真的是个大问题。 这就是为什么有时甚至美联储也必须介入以维持市场运转的原因。

4. 量化宽松政策将换个名字卷土重来

当前的过程正在对金融市场造成严重破坏。 它对整个系统构成了重大风险。 十年前的金融危机让全球金融体系和全球经济濒临崩溃，如今各国政府再次面临同样的问题。

为了保持系统运行——其中一个关键因素是防止其货币崩溃——政府和中央银行只能做出一个选择：印更多的钱。 宁愿让你的货币贬值，也不要让货币归零。

是的，这很讽刺——但也很明显。

因为通货膨胀是政府能够偿还债务的原因。 毕竟政府花的不是自己的钱。

但是，我们目前的通货膨胀率为 10%。 政府和央行不是说要抗通胀吗？

是的，但他们宁愿忍受高通胀，也不愿冒系统崩溃的风险。

这就是为什么我们很快会看到量化宽松政策以不同的名称重新出现，而通胀仍然居高不下。 德国刚刚推出了 2000 亿欧元的“救助计划”来对抗通货膨胀……而这仅仅是个开始。 这一次，他们不得不动用巨资来防止系统崩溃。

这就是比特币发挥作用的时候。

亿万富翁 S. Druckenmiller 表示对中央银行的不信任将带来加密“复兴”

5、为什么比特币能在危机来临时成为救生艇？

许多人，包括我自己，都预测比特币是一种对抗通货膨胀的工具。 从 2020 年 3 月到 2021 年底，我们是对的，因为比特币从 4,000 美元涨到 69,000 美元，而世界各地的中央银行都在印钞。

为了降低通货膨胀，中央银行提高了利率，比特币做出了回应。

很快，当政府和中央银行不得不介入以挽救崩溃的系统时，闸门将再次打开。 比特币价格也将再次飙升。

一些最基本的事情发生了变化。

市场调整思路需要时间，但一旦发生，就没有回头路可走。 一旦投资者意识到央行不得不让货币贬值，投资者的普遍心态肯定会随之改变。

在过去的几十年里，债券和股票一直是投资者的主要赌注。 但是，当你遇到高通胀和经济低迷（或滞胀）时，债券会被抛售，股票的表现会比以前糟糕得多。

相反，在这种环境下，你必须找到能增加价值的东西，比如比特币。

绝望的中央银行一点一点地贬值法定货币，而比特币的固定供应是替代方案。 换句话说：对于西方国家的许多人来说，比特币将是他们的救生艇，让他们保持财务健康，而其他人则淹没在廉价的法定货币中。

事实证明，已经有很多典型案例了。

全球加密货币投资热情对比（11月21日VS1月22日）

6. 西方人可以从阿根廷、尼日利亚和印度尼西亚学到什么关于晚期法定货币

上图显示了在投资加密货币方面持积极看法的国家的百分比。 你注意到什么了吗？

大多数对加密货币更积极的国家都有疲软的法定货币。

几十年来，阿根廷、尼日利亚、印度尼西亚和其他国家/地区的人们一直饱受法定货币疲软之苦。 解决这个问题的方法是购买比特币。 因为它的供应是有限的和可分割的，而且它是数字的。

在高通胀环境下生活很艰难。 去年，我写了一篇关于高通胀对普通西方人的影响的文章。 这是下面的文章，我建议你也看看。

通货膨胀如何影响 2020 年代和 30 年代

直到最近，这些情况对大多数西方人来说都是不可想象的。 但是，那些习惯于硬通货的人并不知道当两位数的通货膨胀到来并且不会消失时，他们将面临怎样的艰难时期。

虽然大多数西方人对正在发生的事情一无所知，但我们可以看到不少人正在采取行动保护自己。

下面来自 Messari 的图表显示，出售欧元和英镑以购买比特币的人数激增。

虽然这是一个令人兴奋的发展，但它仍然很小。 发展中国家购买比特币的速度远高于西方国家。